慕容部兴起 

曹魏时，鲜卑族分为东、中、西三部，东部的宇文氏、中部的慕容氏、西部的拓跋氏均为比较强盛的部族。宇文氏与慕容氏各怀吞并之心，时常发生冲突。西晋时，宇文莫圭为宇文氏首领，慕容廆为慕容氏首领。太安元年(302)，宇文莫圭遣其弟屈云侵扰慕容氏。屈云因部将素延在攻掠过程中被慕容廆击败而大怒，发兵十万围攻慕容部所在的棘城(今辽宁义县)。慕容廆身先士卒，率众血战，大败素延，俘斩对方一万多人。永嘉元年(307)，慕容廆自称鲜卑大单于。永嘉五年(311)，鲜卑素连、木津二部攻掠辽东郡县，大败当地官兵。时中原已乱，晋王朝濒临崩溃，慕容廆接受儿子慕容翰的建议，用大单于之名讨伐连、津二部，以示拯救苍生、匡扶朝廷之意，为成就霸王之业奠定基础。慕容部吞并连、津二部后，成为辽西地区唯一强大的武装势力。宇文部、高句丽、段国曾联兵攻廆，被廆瓦解。石勒出兵来犯，亦被廆击败。后来廆子皝称帝建立前燕，正是在慕容廆开创的局面下实现的。