刘备夺汉中 

建安二十二年(217)，法正劝说刘备，乘曹操后方不稳定，夺取汉中。这样可以积蓄力量、等待时机，进兵中原。刘备接受法正的建议，亲自率领大军北攻汉中，留诸葛亮守成都，负责军需供应。刘备大军屯阳平关(今陕西沔县西北)，与夏侯渊对峙一年多，未有建树。留守成都的诸葛亮，调兵遣将，提供军需，全力支援前方。曹操听说刘备率大军夺汉中，也坐镇长安，声援汉中诸将。建安二十四年(219)正月，刘备率军进逼定军山(今陕西勉县东南)。定军山地势险要，是汉中西面的门户，如果失守，汉中就难保了。夏侯渊全力迎战。他在营盘周围围起鹿角栅栏，以为万无一失。刘备派兵烧掉鹿角，夏侯渊带兵去修补时，刘备又乘机放火烧了夏侯渊的大本营。刘备派老将黄忠，乘势猛攻，曹军大败，夏侯渊战死。魏将张郃统领曹军退守阳平关，加强防务，安定军心。曹操得知汉中战场失利，迅速由长安出斜谷(今陕西眉县西南)，赶赴阳平前线。两军鏖战。此时，蜀军士气旺盛，刘备对随从将吏说：“曹公虽来，无能为也，我必有汉川矣。”(《三国志·蜀书》卷三十二)蜀军拒守险要之处。曹军多次挑战，蜀军不与交锋。一个多月后，曹军没有取得进展，军中粮食开始紧张，有些士兵逃跑。曹操看到一时难于取胜，坚持下去没有什么好处，想放弃汉中，但又舍不得。五月，曹操终于放弃汉中，带兵返回长安。

刘备占据汉中后，又派刘封、孟达等，攻取了汉中郡东部的房陵(今湖北房县)、上庸(今湖北竹山西南)等地。七月刘备自称汉中王。